- Деревенская девушка узнает, как удовлетворить свой длинный новый член.
- Беременная принцесса превратилась и очень удивила своих служанок.

- Буфетчица и покупатель почувствовали обратный эффект "эльфиного молока".
- Девушка рыцарь превратилась прямо на тренировке.
- Охота вампирши прекратилась, когда она трансформировалась.

- Судья превратилась после принятия ванны.
- Странница становится футанари во время похода.

ПЛЮС скрытая сцена, которая открывается после просмотра всех основных сцен:
- Ведьма из магического магазина пытается создать лекарство путем сбора спермы всех футанари.

Чумовая часть игры - играйте и офигевайте! :)